一、两轮联采落地：量价双杀，70亿市场凭空蒸发

从2022年肝功试剂，到2023年肾功、心肌酶试剂，江西牵头的跨省联盟集采，一步步压缩IVD行业的利润空间，也重构了市场格局。

2022年，江西牵头23省开展肝功生化试剂带量采购，覆盖26项品种，216家相关企业中，166家参与投标，参与率80%；最终131家企业至少有一个规格中选，中选率78.9%。

这场集采带来了实打实的降价效应，平均降幅68.64%，最高降幅达95.64%，联盟预计年节约资金20亿元，执行周期接续至2026年7月1日到期。

紧随其后，2023年江西医保局再牵头24省，将肾功、心肌酶类生化试剂纳入集采，产品数量增至28个。

此次参与企业达219家，211家参与报价，最终192家中选，中选率提升至91%，但降价力度进一步加大：平均降幅77%，最高降幅92%，年节约采购资金近40亿元，执行周期同样至2026年7月1日到期。

两组数据背后，是行业的“阵痛”。据医保局统计口径，仅这两轮集采，就导致生化领域消失约70亿元市场，曾经的高利润赛道，在集采的“手术刀”下，彻底回归理性，甚至陷入“微利生存”的困境。

二、执行真相：量效分化，“降价不带量”的隐忧显现

集采的核心逻辑是“以量换价”，但从江西的执行数据来看，这份“约定”并非完美落地，甚至出现了明显的分化。

从联盟整体执行情况来看，测试组表现普遍优于毫升组：肝功生化首年，毫升组完成协议量112%，测试组完成126.4%，双双超额；但到了第二年，毫升组完成率降至92.7%，小幅未达标，测试组仍保持124%的高完成率；

肾功、心肌酶类试剂同期执行中，毫升组完成97.8%，测试组完成109%，整体接近预期。

聚焦江西本省2025年的执行数据，这种分化更为明显。肝功26个品种中，23个完成协议量，3个未完成，其中谷氨酸脱氢酶、亮氨酰氨基肽酶完成率仅47.31%、43.76%；

肾功、心肌酶28个品种中，21个完成协议量，7个未完成，最低的髓过氧化物酶完成率仅21.67%，与最高的尿免疫球蛋白G（514.66%）形成天壤之别。

更值得关注的是，医保部门逐渐发现一个核心困境：“降价不带量”。即便通过集采大幅压低产品价格，但医院的实际使用量、使用意愿仍存在极大不确定性。

套餐解绑、价格治理、设备耗材品牌更换等因素，都让协议完成量充满变数，也让“以量换价”的核心逻辑面临考验。

三、格局固化：马太效应凸显，厂家出清加速

如果说降价是行业的“阵痛”，那么厂家出清就是集采最直接的“结果”。从江西本土的报量数据中，我们能清晰看到市场的残酷洗牌。

2023年，江西肝功集采首年，有109家厂家报量，覆盖1430家医疗机构，报量金额6701万元；到了2024年第二年，报量厂家锐减至71家，医疗机构增至1486家，但报量金额降至5505万元。

合并关联企业后，江西肝功市场存活的厂家已不足70家，一年时间里，38家厂家被淘汰，而这38家企业在首年的市场需求量仅26万元，几乎没有核心竞争力。

更残酷的是，现存的71家厂家中，马太效应愈发明显：前10家厂家的报量金额占比常年稳定在80%，而排名最后的30家厂家，合计报量金额仅42万元，相当于一家中型企业的单月报量。

按照这个趋势，若进入第三个执行年度，这30家尾部企业，大概率会被彻底淘汰，最终留存的厂家或不超过50家。

市场结构也在发生变化：毫升剂型仍为主流，2024年报量占比80%，测试剂型占比小幅提升至20%；但无论剂型如何变化，头部集中、尾部出清的格局，已经成为不可逆的趋势。

四、2026年重点：接续采购+全国联采，价格压力再升级

2025年12月，江西省医保局召开新闻发布会，明确了2026年的核心任务，一方面，完成肝功、肾功、心肌酶类生化试剂集采的接续工作；另一方面，探索开展干性生化类检测试纸全国联采，优化集采规则，扩大品种覆盖范围。

这也意味着，IVD行业的降价压力还将持续。要知道，江西前两轮集采后，京津冀3+N联盟已在其价格基础上进一步降价，而江西2025年肝功集采延期时，直接沿用了京津冀联盟的最低价格。

如今全国各集采平台都在联动各省最低价，此次江西接续采购，势必会再次拉低中选价格。

叠加DRG控费的大背景，量价齐跌已成定局，生产企业与流通渠道的出清、整合将进一步加速。对于中小厂家而言，留给它们的时间，已经不多了。

五、后集采时代：活下去，比什么都重要

集采的终极目标，从来不是搞垮企业，而是“群众可及、企业可活、临床可靠”。在这场行业变革中，淘汰与机遇并存，残酷的优胜劣汰，也为幸存者创造了更大的市场空间。

我们必须承认，IVD行业的高利润时代已经结束，微利竞争时代正式来临。那些依赖低价竞争、缺乏核心技术的企业，终将被市场淘汰；而那些能够通过技术创新、模式创新、管理创新实现转型升级，能够控制成本、深耕渠道、贴合临床需求的企业，才能在新的竞争格局中占据有利位置。

从江西集采的实践来看，集采不是一刀切的淘汰，而是行业的去芜存菁。它倒逼企业放弃躺赚思维，回归核心竞争力，也推动中国医疗健康事业向着更公平、更有效率、更可持续的方向发展。

变革之下，没有旁观者。对于IVD企业而言，唯有拥抱变化、勇于创新、协同合作，才能在新的医疗生态系统中找到自己的位置，在洗牌中活下去、活得好。

来源：岭北山人