但同一份报告告诉你另一件事：国产CT球管在院端市场的占比，不足5%。256排及以上超高端CT球管，近100%依赖进口。

这就是当下国产替代最扎心的真相——整机国产了，心脏还受制于人。

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先看三个梯度的真实分化

国产替代不是一个开关，不能用"完成了"或"没完成"来回答。它是分层的：低端打完了，高端还在攻坚，核心部件还在卡脖子。

▲ 国产替代的"梯度"——从低端到核心部件，数字一路掉（数据图自制，综合财联社、中华网、长江证券等公开数据）

低端这一层基本打完了。监护仪国产化率80%，DR 71%、生化试剂60%以上，这些领域国产和外资基本能平起平坐，价格战打完了，格局也基本定了。

高端整机还在攻坚。CT整机国产化率三到五成，MRI三到四成，高端手术机器人只有两成多。联影、东软、迈瑞这些头部国产厂在64排CT、1.5T MRI这些中端段打进了，但在128排及以上CT、3.0T MRI这些真正高端的区间，外资GPS还是占着极大份额。

而最底下的核心部件这一层——这就是"深水区"。CT球管国产院端占比不足5%，256排以上球管近100%依赖进口。X射线探测器、高压发生器、医疗级芯片，没一个不卡。

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"伪替代"——最扎心的真相

国产CT整机市占率超60%，听起来是国产替代的成功故事。但换个角度看，是另一回事：国产整机卖得越多，对进口核心部件的依赖反而越大。

一台CT最贵的是什么？不是外壳，不是软件，是球管——芯片管是CT的"心脏"，负责发射X射线、决定图像质量、直接影响整台机器的寿命。一支进口高端CT球管采购成本超百万元，占CT设备全生命周期运维成本的50%左右。也就是说，一台CT用个五到八年，光球管的钱就够再买半台机了。

国产整机厂在这一块，几乎全是"裸奔"。头部厂家，CT/MRI/基因测序仪的核心零部件，X射线管、平板探测器、球管、高压发生器，主要从美国Varex、Dunlee、德国西门子、日本东芝这几家买。

国产化率超60%的CT，靠的全是外国人造的心脏。

这就是"伪替代"——换个品牌标签、做个结构优化，就算"国产"了，底层的球管、探测器、芯片还是进口。整机国产化率的数字再好看，也掩盖不了这个事实。

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2026年的新变量：核心部件全线涨价

2026年又出了个新情况：球管、探测器、医疗级芯片，全线涨价。

进口64排CT球管，涨幅20%-30%。128排以上的高端球管，涨幅同样20%-30%。万东医疗今年上半年的业绩预亏公告里直接点名——"核心零部件成本持续高位运行，规模化降本效应尚未显现"，直接拉低了公司毛利率。

国产整机在集采压力下要拼价格，进口核心部件在涨价，两头挤压——国产CT的日子其实没那么好过。

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为什么核心部件这么难

财联社采访里，万东医疗的雷一鸣说了一段实在话——

"像铜、铁、线圈这些基础原材料，市面上都很容易买到。难的不是把这些物料凑齐，而是沉淀了几十年的工艺功底。高端核心部件不是搭积木那样拼起来就行，非常依赖长年累月磨出来的制造工艺。飞利浦的球管做了上百年，本就是这项技术的开创者，还做了专利布局，很难弯道超车。一些关键工艺，甚至还得靠一批干了几十年的老师傅积攒下来的实操经验。"

这段话，是核心部件国产化最冷静的注脚。

核心部件的难，不在砸钱，不在政策，在时间。是几十年的工艺积累、几代工程师的传承、上百次的试错。这些东西，国家投多少钱都换不来，只能靠企业自己熬。

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但也不用丧气，有人在突围

说完了难的，再说几个有希望的信号。

联影医疗这几年在向上游延伸——超导磁体自己造、CT球管自研，仅物料成本每年就能省几亿元。麦默真空的DSA球管，也打破了海外对DSA球管的长期垄断。

上海科罗诺司（母公司是上海超群检测），是国产CT球管的破局者。它的旗舰产品——8.0MHU大功率CT球管AU240，2023年就拿下了注册证，让科罗诺司成为继万睿视、当立之后全球第三家、国产第一家能量产这个级别球管的企业。产品价格约为进口的六到七成，适配GE等主流机型，上市一年就抢下国内超10%的替代球管市场份额。

奕瑞科技的X光探测器，出货量已经是全球第一。微创机器人的高精度驱动部件，由睿恩光电这类国内供应商自主研发。

还有一个容易被忽视的变量——集采。影像设备集采落地，整机采购规模扩容的同时，对整机厂的成本控制能力提出更高要求。在集采报价里要拼价格，整机厂就有更强意愿导入性能达标、价格更低的国产核心部件。这是国产部件厂商被集采"倒逼"出来的机会。

政策窗口也在开。商务部2025年对进口CT球管发起了反倾销调查，反过来给国产球管让出了市场空间。国家连续三个五年计划把大热容量CT球管列为重点攻关项目。

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国产替代的最后一公里

写到最后，把话说透。

国产替代不是一个开关，不是一蹴而就。它是分层的——低端打完了，高端还在攻坚，核心部件还在卡脖子。

整机国产化率超60%是真的，核心部件国产占比不足5%也是真的。两个数字同时存在，不矛盾。

真正能代表国产替代"完成"的，不是整机厂的中标公告，而是核心部件的国产化率什么时候从5%爬到20%、再到50%。那一天没来之前，"国产替代"都是一个进行时，不是完成时。

这条最后一公里，比整机国产化要难得多。它不是砸钱能砸出来的，是要靠几十年的工艺积累、几代工程师的传承、几百次的试错和迭代。

但也不是没希望。集采倒逼、政策窗口、整机厂向上游延伸、像科罗诺司奕瑞这些国产核心部件厂商慢慢冒出来——这些都是变量。

我们这一代医械人，能做的不是吹"国产替代已经成功"，是盯紧那条曲线——CT球管国产占比什么时候从5%爬到20%。那一天来了，国产替代才算真的看见底了。

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来源：医械行业笔记