2025年伊始，全球基因测序行业的“年终成绩单”终于揭晓。Pristine Market Insights 近日发布的 2024 全球测序仪市场份额报告，不仅是一组数据，更是行业权力更迭的缩影。站在 2025 年的当下，细看这份市场份额图表 ...
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2025年伊始，全球基因测序行业的“年终成绩单”终于揭晓。Pristine Market Insights 近日发布的 2024 全球测序仪市场份额报告，不仅是一组数据，更是行业权力更迭的缩影。 站在 2025 年的当下，细看这份市场份额图表，可以清晰地看到：尽管 Illumina 和 Thermo Fisher 依然占据了超过一半的市场江山，但“护城河”已不再像五年前那样不可逾越。“两超”的市场份额在被蚕食，而以 Element Biosciences 和 华大智造(BGI/MGI) 为代表的中坚力量正在加速崛起。 一、谁才是真正的黑马 守擂者的压力 在 2024 年，Illumina 经历了深刻的内部调整。虽然 32.71% 的份额依然稳坐头把交椅，但面对各方“低成本”的夹击，其 NovaSeq X 的铺货速度成为保住 2025 增长动力的关键。Thermo Fisher 则凭借在临床端的极高渗透率，保持了 24.49% 的稳定产出。 国产力量的“集体位移” 2024 年对国产测序仪来说是具有里程碑意义的一年，华大智造 (BGI/MGI) [6.89%]，在全球法律阻碍基本扫清后，其海外装机量显著增长，稳居全球第四。 齐碳科技 (QitanTech) [3.33%]，这或许是 2024 年最大的惊喜。作为国产纳米孔测序的代表，其市场份额已超越了老牌劲旅 Oxford Nanopore (2.26%)，证明了国产长读长技术在商业化上的巨大潜力。 新锐梯队：安诺优达 (1.30%)、真迈生物 (1.29%)、赛纳生物 (0.92%) 的上榜，标志着国产仪器在细分市场（如临床专项、短读长替代）已具备国际竞争力。 创新派的逆袭 位列全球第五的 Element 是 2024 年最成功的“新品牌”。它凭借 AVITI 平台极高的灵活性和数据质量，成功吸引了大量原本属于传统巨头的中端实验室客户。 二、新年三大猜想 基于这份数据，诊途客对 2025 年的市场走势做出一些小猜想。“百美元基因组”将成标配，随着 Ultima Genomics和华大智造的持续加码，低价测序不再是口号，而是实实在在的商业常态。 长读长技术的“决战”，PacBio、齐碳科技与ONT之间的份额争夺将进入白热化，尤其是在复杂疾病研究领域。 临床普及化，从报告中 Danaher等企业的布局来看，测序仪正从科研工具快速转化为临床体外诊断（IVD）的常规设备。 该份数据是Pristine Market Insights 在2025年调研2024年装机数据结果。但2024 年的数据也为 2025和2026 年定下了基调：这是一个不再迷信权威的时代，这是一个技术路线百花齐放的时代。 对于中国生物科技产业而言，多达 5-6 家本土品牌跻身全球主流视野，预示着“核心工具国产化”的下半场正精彩纷呈。 来源：全球IVD实验室手记 |
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