近期，西门子再次释放出明确的裁员消息，公司计划在2027年前全球裁员超过2万人，并同步推进跨业务线重组。与此同时，2025年其已率先对数字化工业与充电桩相关业务进行人员收缩，裁撤岗位约6050个；2026年又进一步关停德国软件子公司 Evosoft，优化约380名员工，并对管理层架构进行持续压缩。

而真正承压的核心板块，正是西门子的“长期支柱”工业自动化业务。在公开表述中，西门子已明确提及，德国本土与中国市场需求同步走弱，自动化订单连续多个季度承压，传统控制器、产线设备等核心产品的利润空间明显收窄。

包括ABB与施耐德同步推进区域重组与本地化战略，而罗克韦尔、欧姆龙等企业则开始明显收缩通用制造市场的投入。

与此同时，另一组数据正在上升。汇川技术在通用伺服市场占比已接近30%，低压变频器持续位居国内第一；中控技术在流程工业DCS领域不断扩大份额；工业机器人领域国产化率首次突破50%，历史性超过外资品牌。

工业自动化领域的竞争规则，正在发生系统性变化。

01

外资工业自动化在中国的“苦日子”

往前追溯，外资企业几乎定义了中国工业自动化的标准体系。

西门子掌控PLC与工业软件底座，ABB垄断高端机器人市场，施耐德覆盖配电与能源管理，霍尼韦尔与艾默生主导流程工业控制系统。这套体系的核心逻辑非常简单，就是“技术领先 = 市场定价权”。

但这一逻辑，在中国制造业扩张之后开始松动。最直接的变化发生在PLC与运动控制领域。

根据公开产业数据，以汇川技术为代表，其在伺服系统市场份额已超过28%，在变频器领域稳定位居第一梯队，小型PLC也已经进入主流竞争区间。

这意味着过去“只有外资能做”的控制层，现在国产已经进入同一赛道，而这种变化并不局限于一个企业。

在流程工业领域，中控技术逐步进入石化、电力与化工核心系统市场。过去长期由霍尼韦尔、横河电机与艾默生主导的DCS系统，如今在中国大型项目中已经开始出现国产替代方案。

在工业机器人领域，这种变化更加明显。根据数据显示，中国工业机器人市场国产品牌占比已超过50%，首次在整体规模上超越外资企业。ABB、发那科、安川和库卡组成的“四大家族”，不再是唯一选择。

埃斯顿、新松、埃夫特等企业在新能源、汽车焊装与锂电产线快速扩张。一个很直观的变化是过去一条产线的机器人系统“默认外资”，现在变成了“外资与国产必须比价”。但我们认为真正改变外资企业利润结构的，并不是技术替代本身，而是市场逻辑的变化。

中国制造业正在进入一个新的阶段。它不再单纯追求“更先进的设备”，而是更关注交付速度，成本结构，以及本地服务响应能力。

在锂电和光伏行业，这种变化尤其明显。一条产线的节奏以“月”为单位，甚至以“周”为单位计算。设备停机时间、调试周期、维护成本，都会直接影响利润。

当性能差距缩小到一定程度后，价格就开始成为决定性变量。

这也是为什么越来越多外资企业开始面临一个现实问题，技术仍然领先，但溢价能力正在下降。

02

本土与外资在海外“短兵相接”

外资企业的增长重心开始外移。西门子、ABB、施耐德的变化，并不是单点调整，而是全球统一节奏。

以西门子为例，数字工业部门长期是中国业务核心，但近年来明确提出全球资源向印度、东南亚与美国倾斜，并持续压缩部分区域的中后台与销售体系。

ABB则在财报中反复强调“区域化运营”，将更多研发与供应链能力下沉到本地市场，以降低对单一区域的依赖。

施耐德电气更直接，近年来超过一半以上的资本开支投向北美与新兴市场基础设施，同时强化“本地化制造+本地化供应链”。

我们认为这些外资巨头的这些策略有一个共同逻辑，中国仍然重要，但不再是唯一的增长引擎。

“第二增长极”正在从中国转向印度与东南亚。如果说外资在撤离“单一依赖中国”的结构，那么他们正在进入的新市场，也并非随机选择。印度、越南、印尼正在成为新的制造业承接地。

近年来，全球电子制造、汽车零部件、新能源产业链逐步向东南亚扩散。以越南为例，其制造业出口占GDP比重已超过90%，电子产业成为核心驱动力。

印度则在“生产挂钩激励计划（PLI）”推动下，大幅吸引智能制造与汽车产业链投资。这些地区工业自动化渗透率仍然较低，但资本开支正在快速上升。

但是，最让外资难受的是中国企业也在同步出海“外溢”。根据公开出海信息与产业动态来看，汇川技术近年来已在印度、东南亚建立本地化销售与服务体系，并参与多个工业自动化项目；中控技术在中东能源与炼化领域持续拓展项目交付能力；埃斯顿通过欧洲并购建立本地渠道体系，逐步进入高端工业机器人市场；禾川科技、新时达等企业则加速布局东南亚制造业客户。

所以可见，现在变成了“外资与中国企业同时进入第三市场”。

更关键的是，在印度或东南亚的某个新工厂里，一个自动化项目可能同时面对三类供应商西门子（成熟工业自动化体系）、ABB（高端机器人与电气系统）、汇川/中控/埃斯顿（快速响应 + 成本优势 + 本地适配）。

智造社认为，这与以前中国区市场完全不同。以前，中国市场是“外资vs国产替代”。在当下第三方市场下，变成了“外资+中国企业+本地企业”的三方结构。

如果再往深一层看，这一轮“双向外溢”并不是企业选择，而是产业结构驱动。中国新能源汽车、锂电、光伏企业的全球扩张，本身就带动了一整条自动化设备出海链条。

当宁德时代、比亚迪、隆基绿能在海外建厂时，它们需要的不只是设备，而是完整的生产线系统。

自动化企业不是“主动出海”，而是“被产业链带出去”。在这种模式下，中国自动化企业和外资企业的竞争边界已经消失。

03

智造社总结

很多人把西门子的裁员看成外资企业在中国市场遇冷的信号。但如果只看到裁员，可能低估了这件事背后的变化。

对于西门子来说，中国依然是重要市场；对于中国制造业来说，西门子、ABB、施耐德等企业也依然拥有深厚的技术积累和行业影响力。

过去，一条自动化产线的核心设备几乎默认来自外资品牌；今天，越来越多中国企业开始进入这些曾经难以触及的领域。过去，中国企业研究如何替代外资；今天，中国企业正在思考如何与外资一起争夺海外市场。

从追赶到竞争，从本土到全球，这是中国工业自动化产业过去十几年最重要的变化之一。而西门子的调整，不过是这场变化中的一个注脚。

来源：国潮智造社